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鼎博光電 (臺灣證交所交易代號：2409) 今 (2) 日宣布已簽訂正式協議，將以企業價值6億歐元（約新臺幣204億元）收購德商Behr-Hella Thermocontrol GmbH（以下簡稱“BHTC”) 100% 股權。鼎博持續強化雙軸轉型的目標，深化拓展垂直場域，延伸建構生態圈的價值鏈。透過此股權收購案，整合雙方資源，發揮互補綜效，進一步體現鼎博落實全球化策略布局與完善智慧移動生態圈之決心，期望提升長期股東權益及創造企業永續成長價值。 ? 在雙軸轉型的策略目標下，鼎博提升顯示技術附加價值（Go Premium）、深化垂直市場應用（Go Vertical），凝聚集團內的頂尖技術與豐富資源，逐步擴展全球事業版圖。鼎博以世界領先的創新顯示技術為核心基礎，深耕車載顯示器領域已逾20年，為汽車產業高度信賴的關鍵零組件供應商。因應全球電動車、自駕車蓬勃發展，汽車產業經歷快速變革，顯示應用扮演著最重要的座艙體驗角色。鼎博從面板、車用系統、結合感測與軟件服務等人機界面整合，逐步拓展至智慧座艙，致力成為未來智慧移動服務的解決方案領導供應商。 ? BHTC成立于1999年，為 MAHLE Behr GmbH & Co. KG （下稱“MAHLE”）與 HELLA GmbH & Co. KGaA（下稱“HELLA”） 各持有50%股權之合資公司，專精從事車用人機界面（Human Machine Interfaces；HMI）、車用空調控制系統（Climate Control）及電子控制組件等產品之研發、制造與銷售。BHTC 擁有世界領先之資源及研發實力，具備一級供應商（Tier 1）能力，與國際OEM車廠有著深厚之合作關系，使其在人機界面市場快速發展之趨勢下具備絕佳優勢。BHTC總部位于德國利普施塔特（Lippstadt），于美國、日本、保加利亞、芬蘭、墨西哥、印度、中國大陸等地均設有子公司，員工人數約2,900名，2022年度銷售額為619.1佰萬歐元，營業利益為16.2佰萬歐元，EBITDA*為76.8佰萬歐元，稅后凈利為9.0佰萬歐元。 ? 鼎博此次并購拓展智慧移動事業布局，擴大產品組合與客戶基礎，為驅動未來成長的關鍵契機，持續朝向“鼎博不只是一家面板公司，而是一家將技術創新延伸至多元場域應用的解決方案供應商”的目標前進。鼎博董事長暨集團策略長彭雙浪表示：“面對全球生態系的競爭與產業鏈的架構重組，鼎博與BHTC的結合將發揮最佳的優勢互補綜效，利用雙方覆蓋全球的營運據點、完整的在地生產基地、以及頂尖的前瞻研發與工程服務團隊，加速串連各地汽車產業供應鏈與價值鏈，期能為全球客戶與伙伴提供卓越多元的創新解決方案。” ? “BHTC是一間具備絕佳優勢且未來導向的公司。然而基于整體規劃考慮，鼎博與MAHLE取得共識，認為BHTC在找到新經營者后將能夠獲得更大的成長空間。”HELLA執行長 Michel Favre 表示，“出售合資公司的同時，HELLA持續既有之投資組合規劃，強化及聚焦資源于汽車照明、電子用品與生命周期解決方案等核心事業群。” ? “自從創辦25年以來，BHTC已成為具優異科技產品組合以及絕佳客戶口碑之領先汽車產業供應商。鼎博很高興能夠找到鼎博作為買家，鼎博將能夠在持續成長且具競爭的市場中進一步拓展BHTC之事業版圖，并且掌握市場先機。” MAHLE 集團管理董事會主席兼執行長 Arnd Franz強調，“鼎博將專注于進一步加速MAHLE的轉型，并持續著重在以電汽化、車輛熱管理、‘綠色’非石化燃料引擎的零組件為主軸之MAHLE 2030+ 策略。” ? 本次并購交易已獲得鼎博光電董事會決議通過，將在取得所需各國主管機關核準后，預計將于2024年上半年以自有資金完成交割。 ? 摩根士丹利（Morgan Stanley）為本次鼎博并購交易之獨家財務顧問，達維律師事務所（Davis Polk & Wardwell LLP）為本次并購交易之法律顧問。 ? ? (注) EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ? 關于 HELLA HELLA是FORVIA亞集團旗下的一家上市國際汽車零部件供應商。在該事實集團內，HELLA專注于高性能汽車照明和汽車電子產品。同時， 公司還依托其生命周期解決方案事業部為零部件和汽車修理廠業務以及特殊車輛制造商提供廣泛的服務和產品組合。HELLA在全球擁有超過 125個布點和36000名員工，在為期7個月的2022短財年內，銷售額達44億歐元。 ? 關于 MAHLE MAHLE集團是汽車行業全球領先的開發伙伴和零部件供應商，客戶群體涵蓋乘用車與商用車領域。這家成立于1920年的技術型企業正致力于氣候中性未來出行的實現。電氣化、車輛熱管理等戰略領域，及其他有助于二氧化碳減排的技術，如燃料電池、可使用氫燃料或合成燃料的高效內燃機等，是其當前的關注重點。全世界每兩輛汽車中，便有一輛裝配了MAHLE的零部件。 ? MAHLE在全球30多個國家設有152個生產基地和12座綜合性研發中心，擁有員工約72,000人。2022年，MAHLE集團實現銷售收入超120億歐元。(截至2022年12月31日止)? #鼎博塑造未來出行 ? |
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